Ya sea que esté invirtiendo para su jubilación, la educación de sus hijos, gastos médicos o cualquier otro tipo de prioridad, le resultará muy útil contar con un asesor de confianza.
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Osaic Institutions, Inc., con sede en Ives Bank, ofrece un asesoramiento financiero integral adaptado a sus objetivos, su tolerancia al riesgo y muchas otras preferencias personales. Nos tomamos el tiempo necesario para escucharlo y comprender su situación financiera actual y sus objetivos futuros. A continuación, elaboramos una estrategia que lo ayudará a alcanzar sus metas mediante diversas opciones de inversión:
- Fondos de inversión
- Rentas vitalicias con impuestos diferidos
- Acciones
- Bonos
- Seguro de vida
- Seguro de cuidados a largo plazo
- Planes 529
Si le interesa obtener más información sobre Osaic Institutions, Inc., con sede en Ives Bank, llámenos o envíenos un correo electrónico para concertar una cita.
Kevin Smith, asesor financiero - 203.262.2338 / [email protected]
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Los productos y servicios de inversión y seguros se ofrecen a través de Osaic Institutions, Inc. Miembro de FINRA/SIPC. Osaic y el banco no están afiliados. Los productos y servicios ofrecidos a través de Osaic no están asegurados por la FDIC ni por ningún otro organismo de los Estados Unidos, y no constituyen depósitos ni obligaciones de ningún banco o entidad afiliada a un banco, ni están garantizados o asegurados por estos. Estos productos están sujetos a riesgos de inversión, incluida la posible pérdida de valor.
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